6474 / プライム
不二越
推計時価総額
約1400億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 1.9% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 570億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.27倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 32,204,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 29,619,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 83,212,000,000円 - リース負債 3,108,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 5,700円 × （発行済株式総数 24,919,343株 - 自己保有株式数 3,123,106株） |
| リターン/リスク偏差値 | 62.7全銘柄平均50・やや良い |
企業概要
機械工具および産業用部品の製造販売を主とする企業である。機械工具事業では工具・工作機械・ロボットを、部品事業ではベアリング・油圧機器を、その他事業では特殊鋼・工業炉を製造販売している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年11月期 | 今期予想2026年11月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2359億0300万円 | 2550億0000万円 |
| 営業利益 | 97億7300万円 | 153億0000万円 |
| 経常利益 | 83億7000万円 | 133億0000万円 |
| 当期純利益 | 52億5000万円 | 75億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 100円 | 110円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2026年度2Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1248億3200万円 | +7.7% |
| 売上原価 | 950億4700万円 | +4.8% |
| 販管費 | 230億1500万円 | +9.6% |
| 営業利益 | 67億6900万円 | +60.7% |
事業・地域別業績
— / 2025/11/30 / — / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machining | 29.2% | 50.5% | 734億0700万円 | -6.5% | 785億0400万円 | -50億9700万円 | 734億0700万円 | 10億0400万円 | 38億7900万円営業利益又は営業損失（△） | 5.3% | 943億1800万円 | 4.1% |
Components | 58.6% | 21.7% | 1472億5500万円 | 0.5% | 1465億4000万円 | 7億1500万円 | 1472億5500万円 | 1億4100万円 | 16億6400万円営業利益又は営業損失（△） | 1.1% | 1920億3000万円 | 0.9% |
報告セグメント計 | 93.9% | 86.1% | 2359億0300万円 | -3.7% | 2449億2900万円 | -90億2600万円 | 2359億0300万円 | 50億3700万円 | 66億1400万円営業利益又は営業損失（△） | 2.8% | 3084億4000万円 | 2.1% |
その他その他 | 6.1% | 13.9% | 152億4000万円 | -23.4% | 198億8400万円 | -46億4400万円 | 152億4000万円 | 38億9000万円 | 10億7000万円営業利益又は営業損失（△） | 7.0% | 220億9100万円 | 4.8% |
調整額調整額 | — | — | -4億8300万円 | — | -50億3700万円 | 45億5400万円 | -4億8300万円 | -50億3700万円 | 2200万円営業利益又は営業損失（△） | — | 228億5400万円 | 0.1% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
機械工具および産業用部品の製造販売を主とする企業である。機械工具事業では工具・工作機械・ロボットを、部品事業ではベアリング・油圧機器を、その他事業では特殊鋼・工業炉を製造販売している。
成長・重点領域
- ロボットを事業成長の中核に据え、海外市場（アメリカ、インド）での営業拠点拡充、営業・サービス、製造・調達、研究開発の強化
- 海外売上高比率60%、営業利益率10%を目標とする海外事業拡大
- 機械工具事業（ロボット、工具、工作機械）の北米需要増加
主なリスク
- 自動車分野のEV化・需要変動、地政学リスク（ロシア・ウクライナ、中東）、中国経済低迷、通商政策・物価上昇
- 海外事業の為替変動、通商・外交政策・法規制変化
- 原材料・部品調達の価格高騰・品不足、サプライチェーン寸断、自然災害
投資・M&A・資本配分
- 機械工具事業
- 部品事業
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2026/02/24
設備投資については、需要予測、生産計画、利益計画等の中期計画を基に実行計画を策定している。2025年11月30日現在、富山事業所、東富山事業所、滑川事業所において工具・ロボット、ベアリング、油圧機器、特殊鋼、環境設備等の生産設備の新設等を計画している。投資予定額は合計9,895百万円で、2025年12月に着手し2026年11月に完了する予定である。所要資金は自己資金および借入金によって賄う計画である。
重点施策
- 需要予測、生産計画、利益計画等の中期計画を基に設備投資の実行計画を策定する
- 富山事業所、東富山事業所、滑川事業所において生産対応、設備保全および品質向上を目的とした生産設備の新設等を実施する
投資・資本配分
- 設備投資は需要予測、生産計画、利益計画等の中期計画を基に実行計画を策定する
- 所要資金は自己資金および借入金によって賄う
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET臨時報告書
- TDNET株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
- TDNET当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」 の継続の承認に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第143期(2024/12/01－2025/11/30)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第143期(2024/12/01－2025/11/30)
- TDNET当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続のお知らせ
- TDNET代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第143期(2024/12/01－2025/11/30)
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第142期(2023/12/01－2024/11/30)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 16.56倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 24.41倍プライム市場・機械平均: 24.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.68倍プライム市場・機械平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 9.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | 2.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 53.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | 0.48倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.36回 |
| 財務レバレッジ | 1.89倍 |
資産 3425億1500万円
- 現金及び現金同等物 334億3300万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 343億4500万円
負債 1609億2200万円
- 有利子負債 832億1200万円
純資産 1815億9200万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均-8.18% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 那智わねい持株会 | 12.73% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.68% |
3 | ナチ不二越従業員持株会 | 6.05% |
4 | ナチ取引店持株会 | 4.54% |
5 | 日本生命保険相互会社 | 3.60% |
6 | 住友生命保険相互会社 | 3.43% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.23% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 3.21% |
9 | 株式会社北陸銀行 | 2.63% |
10 | 岡谷鋼機株式会社 | 2.20% |
保有株式
時価 約272億円 含み益 約25億円 2025年11月30日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 4,663,000株
帳簿額: 146億0900万円
相互保有: 無 | 時価: 約140億円
帳簿差額: -約6億円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 2,008,000株
帳簿額: 14億8300万円
相互保有: 有 | 時価: 約36億円
帳簿差額: +約21億円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 1,683,900株
帳簿額: 26億4700万円
相互保有: 無 | 時価: 約29億円
帳簿差額: +約2億円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。株式数の増加は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。 | |
保有株数: 499,200株
帳簿額: 12億7900万円
相互保有: 有 | 時価: 約15億円
帳簿差額: +約2億円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 332,666株
帳簿額: 5億6800万円
相互保有: 有 | 時価: 約11億円
帳簿差額: +約4億円 | 安定的な金融取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 144,700株
帳簿額: 5億7800万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +約4億円 | 製品の販売先および原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 302,000株
帳簿額: 10億5900万円
相互保有: 無 | 時価: 約8億円
帳簿差額: -約2億円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 323,000株
帳簿額: 5億1000万円
相互保有: 有 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +約2億円 | 製品の販売先および原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 168,700株
帳簿額: 4億6900万円
相互保有: 有 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +3710万円 | 原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 131,000株
帳簿額: 9億8800万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: -約5億円 | 不動産取引における、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 1,433,900株
帳簿額: 2億0000万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +1508万円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 70,000株
帳簿額: 6300万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +7700万円 | 原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 14,175株
帳簿額: 7000万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2497万円 | 安定的な保険取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 11,940株
帳簿額: 4100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1750万円 | 安定的な保険取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 19,000株
帳簿額: 3000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +800万円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 15,000株
帳簿額: 3100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -250万円 | 原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 2,000株
帳簿額: 1100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +1300万円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 19,200株
帳簿額: 2100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +204万円 | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 1,603株
帳簿額: 800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +530万円 | 安定的な金融取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 2,000株
帳簿額: 300万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +180万円 | 安定的な金融取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
岡谷鋼機㈱ | 保有株数: 252,800株
帳簿額: 20億5700万円
相互保有: 有 | 時価: - | 製品の販売先および原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
㈱南陽 (注)2 | 保有株数: 96,800株
帳簿額: 1億3600万円
相互保有: 有 | 時価: - | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
日野自動車 (7205) | 保有株数: 51,000株
帳簿額: 2000万円
相互保有: 無 | 時価: - | 製品の販売先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
日本高周波鋼業 (5476) | 保有株数: 10,000株
帳簿額: 400万円
相互保有: 有 | 時価: - | 原材料等の仕入先として、安定的な取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
相互保有: 有 | 時価: - | - | |
相互保有: 無 | 時価: - | - | |
相互保有: 有 | 時価: - | - | |
相互保有: 有 | 時価: - | - | |
相互保有: 有 | 時価: - | - | |
山陽特殊製鋼㈱ | 相互保有: 有 | 時価: - | - |
相互保有: 無 | 時価: - | - |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
富山事業所 （富山県富山市） | セグメントの名称: 機械工具 部品 その他
設備の内容: 工具、工作機械、ロボット、ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 5,724
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 21,375
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 207 (356)
帳簿価額（百万円） リース資産: 217
帳簿価額（百万円） その他: 576
帳簿価額（百万円） 合計: 28,102 |
東富山事業所 （富山県富山市） | セグメントの名称: 部品 その他
設備の内容: 油圧機器、ベアリング、特殊鋼の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,383
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 6,437
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 655 (236)
帳簿価額（百万円） リース資産: 35
帳簿価額（百万円） その他: 189
帳簿価額（百万円） 合計: 9,700 |
滑川事業所 （富山県滑川市） | セグメントの名称: 機械工具 部品 その他
設備の内容: 工具、油圧機器等の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 5,264
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 7,231
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 1,678 (195)
帳簿価額（百万円） リース資産: 11
帳簿価額（百万円） その他: 63
帳簿価額（百万円） 合計: 14,249 |
本社・工場 (富山県富山市) | セグメントの名称: 機械工具
設備の内容: 工具の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 33
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 218
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 128 (13)
帳簿価額（百万円） リース資産: 9
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 396 |
本社・工場 (富山県滑川市) | セグメントの名称: 機械工具
設備の内容: 工具の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 75
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): - (-)
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: -
帳簿価額（百万円） 合計: 75 |
本社・工場 (富山県富山市) | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 179
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 802
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 49 (21)
帳簿価額（百万円） リース資産: 2
帳簿価額（百万円） その他: 4
帳簿価額（百万円） 合計: 1,037 |
本社・工場 (山形県山形市) | セグメントの名称: 部品
設備の内容: 油圧機器、印刷機械部品の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 305
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 656
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 382 (50)
帳簿価額（百万円） リース資産: 40
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 1,391 |
本社・工場 (富山県富山市) | セグメントの名称: 部品
設備の内容: 油圧機器の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 111
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 777
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 152 (20)
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 16
帳簿価額（百万円） 合計: 1,057 |
本社・工場 (アメリカ インディアナ州) | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 585
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 537
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 86 (204)
帳簿価額（百万円） リース資産: 0
帳簿価額（百万円） その他: 5
帳簿価額（百万円） 合計: 1,215 |
本社・工場 (メキシコ ケレタロ州） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリング の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 933
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 559
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 497 (70)
帳簿価額（百万円） リース資産: 8
帳簿価額（百万円） その他: 5
帳簿価額（百万円） 合計: 2,003 |
本社・工場 (ブラジル サンパウロ州） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリング の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 107
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 226
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 1 (124)
帳簿価額（百万円） リース資産: 17
帳簿価額（百万円） その他: 22
帳簿価額（百万円） 合計: 375 |
本社・工場 (チェコ ロ－ニー市) | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 909
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 68
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 99 (49)
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: -
帳簿価額（百万円） 合計: 1,077 |
本社・工場 (タイ ラヨーン県） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,855
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 4,887
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 2,654 (163)
帳簿価額（百万円） リース資産: 90
帳簿価額（百万円） その他: 501
帳簿価額（百万円） 合計: 10,990 |
本社・工場 (タイ ラヨーン県） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,038
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 3,044
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 270 (40)
帳簿価額（百万円） リース資産: 4
帳簿価額（百万円） その他: 181
帳簿価額（百万円） 合計: 5,539 |
本社・工場 (インド ラジャスタン州） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 267
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,132
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): - (-)
帳簿価額（百万円） リース資産: 25
帳簿価額（百万円） その他: 16
帳簿価額（百万円） 合計: 1,441 |
本社・工場 （中国 江蘇省 張家港市） | セグメントの名称: 機械工具 部品
設備の内容: 工具、油圧機器、ロボット生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1,504
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 2,613
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): - (-)
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 274
帳簿価額（百万円） 合計: 4,391 |
本社・工場 （中国 広東省 東莞市） | セグメントの名称: 部品
設備の内容: ベアリングの生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,332
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,402
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): - (-)
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 18
帳簿価額（百万円） 合計: 3,753 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。