4534 / プライム
持田製薬
約1237億円
約3,400円
株価チャート
企業概要
医薬品の製造販売及びヘルスケア製品の製造販売を主たる事業としており、持田製薬工場㈱への製造委託、持田製薬販売㈱を通じた医薬品販売、持田ヘルスケア㈱によるコラージュフルフル及びコラージュリペアの販売、並びにバイオマテリアル事業を展開している。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 14.35倍
- 実績PER
- 21.20倍
- PBR
- 0.88倍
- ROE
- 0.0%
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約1237億円
- ネットキャッシュ比率
- 0.46倍
- リスク/リターンスコア
- 0.21
業種平均 19.10倍
業種平均 19.10倍
業種平均 1.10倍
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価456億2800万円 売上比 52.2%
- 販管費343億3200万円 売上比 39.2%
利益率
経常利益 83億4600万円
売上比 9.5%
純利益 63億4200万円
売上比 7.2%
発表日 2026-03-30
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 1155億0000万円+50億0000万円 (+4.5%) | 95億0000万円+25億0000万円 (+35.7%) | 110億0000万円+35億0000万円 (+46.7%) | 84億0000万円+30億0000万円 (+55.6%) | 236.95円+84.62円 (+55.6%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 75.7%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 874億8700万円
- 会社予想
- 1155億0000万円
- 達成率
- 75.7%
- 79.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 75億2600万円
- 会社予想
- 95億0000万円
- 達成率
- 79.2%
- 75.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 63億4200万円
- 会社予想
- 84億0000万円
- 達成率
- 75.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
資本政策
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損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 874億8700万円 | 1051億5900万円 |
| 原価 | 456億2800万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 343億3200万円 | --- |
| 営業利益 | 75億2600万円 | 81億2600万円 |
| 税引前利益 | 83億4700万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 63億4200万円 | 56億8500万円 |
株主還元・資本政策
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
不明
開始 2026/05/18
実際終了 ―
当初期限 2026/12/18
金額達成率
0%
￥0 / ￥2,000,000,000
株数達成率
0%
0株 / 530,000株
開示イベント
- 2026/03/30 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
開示から拾った要点
成長領域
- 医薬品関連事業の重点新薬5品目の価値最大化
- 導入製品によるパイプライン拡充
- フラッグシップ医薬品の更なる価値拡大
リスク
- 研究開発に関するリスク
- 製造・仕入れに関するリスク
- 業務提携に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- ### 投資規模
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER21.20倍
過去3年間レンジ
17.8324.73
PBR0.88倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-03-30）
総資産
1822億2000万円
負債合計
447億8900万円
純資産
1374億3100万円
資産の中身
流動資産
1204億9000万円
総資産比 66.1%
- 現金及び現金同等物 385億0200万円
- 在庫（棚卸商品） 349億1600万円
- その他流動資産 470億7200万円
固定資産
617億3000万円
総資産比 33.9%
- 投資有価証券 376億6300万円
- その他固定資産 240億6700万円
負債・純資産の中身
負債
447億8900万円
- 有利子負債 100億0000万円
- その他負債 347億8900万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | --- | --- | 16億0900万円 | 1.5% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 1279億6700万円 | |
| 2025年3月期 | 1306億9400万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） -5.33% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 公益財団法人持田記念医学薬学振興財団 | 16.05% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.97% |
3 | 公益財団法人高松宮妃癌研究基金 | 4.75% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.48% |
5 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 4.05% |
6 | 株式会社ニッスイ | 3.39% |
7 | 持田 直幸 | 3.02% |
8 | 持田 健志 | 2.68% |
9 | 持田 和枝 | 2.39% |
10 | 大正製薬ホールディングス株式会社 | 2.26% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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