5194 / スタンダード
相模ゴム工業
推計時価総額
約67億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 5.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.6% |
| 浮動株時価総額 | 推計 30億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.39倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.98やや悪い |
企業概要
医療用ゴム製品及び生活自助具の製造販売を行うヘルスケア事業と包装用プラスチック製品の製造販売を行う事業を主として展開し、世界の高所得層を対象に高付加価値製品を提供する。主な製品としてポリウレタン製コンドーム「サガミオリジナル」、医療用ゴム製品、生活自助具、包装用チューブ・フィルムを製造販売し、介護サービスも手掛ける。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59億1112万円 | 64億0000万円 | 増加+8.3%前年差 4億8887万円 |
| 営業利益 | 1億8056万円 | 3億8000万円 | 増加+110.5%前年差 1億9943万円 |
| 経常利益 | 5億8794万円 | 2億5000万円 | 減少-57.5%前年差 -3億3794万円 |
| 当期純利益 | 2億8350万円 | 6000万円 | 減少-78.8%前年差 -2億2350万円 |
| 1株当たり配当 | 10円 | 10円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +3.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -7.9% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +0.7% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 206.0日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | -4.7日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | -6.6pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルスケア事業報告セグメント | 46億7571万円 | 42億7057万円 | 4億0513万円 | 9.5% | 46億7571万円 | —元データ不足 | 7億6238万円 | 16.3% | 26.4% | 48.0% | 158億7593万円 | 4.8% |
プラスチック製品事業報告セグメント | 11億9066万円 | 12億5883万円 | -6817万円 | -5.4% | 11億9066万円 | —元データ不足 | -3595万円 | -3.0% | 6.7% | -2.3% | 9億6445万円 | -3.7% |
その他その他 | 4474万円 | 1億5848万円 | -1億1373万円 | -71.8% | 4474万円 | —元データ不足 | -4344万円 | -97.1% | 0.3% | -2.7% | 937万円 | -463.3% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 58億6638万円 | 55億2941万円 | 3億3696万円 | 6.1% | 58億6638万円 | —元データ不足 | 7億2643万円 | 12.4% | 33.2% | 45.7% | 168億4038万円 | 4.3% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 59億1112万円 | 56億8789万円 | 2億2322万円 | 3.9% | 59億1112万円 | —元データ不足 | 6億8299万円 | 11.6% | 33.4% | 43.0% | 168億4976万円 | 4.1% |
調整額調整額 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | -5億0242万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | -31.6% | 23億0219万円 | -21.8% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 59億1112万円 | 56億8789万円 | 2億2322万円 | 3.9% | 59億1112万円 | —元データ不足 | 5億8700万円 | 9.9% | 100.0% | 100.0% | 191億5196万円 | 3.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ヘルスケア事業（特にポリウレタン製コンドーム「サガミオリジナル」のグローバル市場展開と訪日需要の取り込み）
- プラスチック製品事業における機能性・環境対応製品の開発
- 海外市場（特に上位10%の高所得層向け高付加価値商品・サービスの提供）
主なリスク
- 為替相場の変動（海外生産・販売、輸入取引による影響）
- 原材料（石油化学製品）の価格変動
- 海外進出に伴う法規制・政治・経済的リスク
投資・M&A・資本配分
- 当該有価証券報告書中に具体的なM&A計画や積極的な投資見通しに関する記載は見当たらない
- 設備投資はヘルスケア事業の増産・更新目的の製造設備取得（総額133百万円）が中心
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 110.31倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 23.36倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 14.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.56倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 5.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 1.1%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 62.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.44倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.31回 |
| 財務レバレッジ | 1.61倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
191億5100万円
負債合計
72億6521万円
純資産
118億8600万円
資産
流動資産
60億8084万円
総資産比 31.8%
- 現金及び現金同等物17億3773万円
- 在庫（棚卸商品）24億5295万円
固定資産
130億7111万円
総資産比 68.3%
- 投資有価証券13億1886万円
負債・純資産
負債
72億6521万円
総資産比 37.9%
- 有利子負債52億4916万円
純資産
118億8600万円
総資産比 62.1%
- 純資産118億8600万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +163.17%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | MSCO CUSTOMER SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱） | 12.66% |
2 | 大 跡 一 郎 | 9.88% |
3 | 大 跡 典 子 | 9.07% |
4 | ㈱横浜銀行 | 4.94% |
5 | 中 島 章 智 | 4.70% |
6 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 3.78% |
7 | NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309 （常任代理人 野村證券㈱） | 3.44% |
8 | 相模産業㈱ | 2.99% |
9 | OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD. （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 2.51% |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人 ㈱みずほ銀行） | 2.44% |
保有株式
時価 約16億円 含み益 約3億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
横浜フィナンシャルグループ (7186) | 保有株数: 501,013株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6億8839万円
相互保有: 有 | 時価: 約9億円
帳簿差額: +約1億円 | 財務面の取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 32,802株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億6420万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +4900万円 | 財務面の取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 61,130株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億5893万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +4279万円 | 財務面の取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
ＴＯＰＰＡＮホールディングス (7911) | 保有株数: 15,750株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6465万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1409万円 | 安定調達を通じ、事業活動の円滑化を図るため（定量的な保有効果）（注） |
三菱ケミカルグループ (4188) | 保有株数: 55,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4944万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1105万円 | ヘルスケア事業における取引関係の維持・強化のため（定量的な保有効果）（注） |
東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 保有株数: 4,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4954万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +895万円 | 財務面の取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 7,449株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4534万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1276万円 | 財務面の取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
トクヤマ (4043) | 保有株数: 10,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4037万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1471万円 | プラスチック事業における取引関係の強化のため（定量的な保有効果）（注） |
サンドラッグ (9989) | 保有株数: 4,757株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1859万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -52万円 | ヘルスケア事業における取引関係の維持・強化のため（定量的な保有効果）（注） |
丸東産業㈱ | 保有株数: 100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 22万円
相互保有: 無 | 時価: - | プラスチック事業における取引関係の強化のため<br />（定量的な保有効果）（注） |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 70万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・厚木工場 (神奈川県厚木市) | セグメント の名称: ヘルスケア事業 全社(共通)
設備の内容: コンドーム生産設備他
従業員数 (名): 82 〔8〕 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 132,160
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 26,724
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 41,686 (14,396)
帳簿価額(千円) その他: 18,664
帳簿価額(千円) 合計: 219,235 |
静岡工場 (静岡県焼津市) | セグメント の名称: プラスチック製品事業
設備の内容: プラスチック製品等生産設備
従業員数 (名): 28 〔12〕 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 25,088
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 8,162
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 97,199 (8,110)
帳簿価額(千円) その他: 5,438
帳簿価額(千円) 合計: 135,889 |
福岡工場 (福岡県筑紫野市) | セグメント の名称: プラスチック製品事業
設備の内容: プラスチック製品等生産設備
従業員数 (名): 22 〔8〕 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 7,701
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 5,116
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 273,124 (4,178)
帳簿価額(千円) その他: 3,979
帳簿価額(千円) 合計: 289,921 |
関西営業所 (兵庫県尼崎市) | セグメント の名称: ヘルスケア事業 プラスチック製品事業
設備の内容: その他の設備
従業員数 (名): 6 〔0〕 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 640
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) その他: 726
帳簿価額(千円) 合計: 1,367 |
渋谷オフィス （東京都渋谷区）（注）４ | セグメント の名称: ヘルスケア事業 プラスチック製品事業
設備の内容: その他の設備
従業員数 (名): 35 〔1〕 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 34,369
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) その他: 6,356
帳簿価額(千円) 合計: 40,725 |
フランス パリ | セグメントの名称: ヘルスケア事業
従業員数 (名): 4 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) その他: 330
帳簿価額(千円) 合計: 330 |
マレーシア ペラ | セグメントの名称: ヘルスケア事業
従業員数 (名): 560 | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 2,527,350
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 8,030,273
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 201,859 (51,467）
帳簿価額(千円) その他: 147,381
帳簿価額(千円) 合計: 10,906,863 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31