4531 / スタンダード
有機合成薬品工業
推計時価総額
約79億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 2.8% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 47億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.44倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,394,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,200,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,361,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 360円 × （発行済株式総数 21,974,000株 - 自己保有株式数 360,827株） |
| リターン/リスク偏差値 | 49.4全銘柄平均50・平均 |
企業概要
ファインケミカル製品の製造販売を主たる業務とする企業である。主にアミノ酸・ビタミン原料、タイヤコード接着剤原料・農薬中間体・シリコン化合物、医薬品原料・中間体の製造販売を行い、子会社ユーキテクノサービス株式会社が製造業務の受託等を担っている。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 154億4800万円 | 160億0000万円 |
| 営業利益 | 3億8300万円 | 5億5000万円 |
| 経常利益 | 3億0300万円 | 5億0000万円 |
| 当期純利益 | 3億1300万円 | 6億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 10円 | 10円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 42億8400万円 | +7.2% |
| 売上原価 | 35億9500万円 | +10.8% |
| 販管費 | 6億4800万円 | +5.9% |
| 営業利益 | 4100万円 | -69.9% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
ファインケミカル製品の製造販売を主たる業務とする企業である。主にアミノ酸・ビタミン原料、タイヤコード接着剤原料・農薬中間体・シリコン化合物、医薬品原料・中間体の製造販売を行い、子会社ユーキテクノサービス株式会社が製造業務の受託等を担っている。
成長・重点領域
- アミノ酸関係の販売が好調。特に医薬用途および半導体関連用途の需要が増加
- 化成品関係では、新製品（高分子材料、機能性ポリマー原料、医薬品関連原料、特殊触媒等）の販売が好調
- 医薬品関係では、原薬中間体、化粧品原料、受託原薬の販売が好調
主なリスク
- 取引上位10社の売上高比率が65.7%と高い依存度があり、取引条件の変更や契約解除が業績に影響を及ぼす可能性
- 原材料価格（原油、ナフサ等）の変動リスク。一部原材料は特定の取引先に依存
- 食品添加物分野では、海外品の品質向上に伴う価格競争の激化
投資・M&A・資本配分
- 業務提携・関係強化を目的とした投資有価証券を保有（10銘柄、貸借対照表計上額2,047百万円）。保有目的は純投資ではなく、定期的に保有の適否を検証
- 重要な設備投資として、常磐工場でアミノ酸設備（グリシン増産）の新設・増強を計画（投資予定総額約47億円、2022年7月着工、2025年6月完了予定）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
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- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET有価証券報告書－第104期(2023/04/01－2024/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 12.97倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 24.81倍スタンダード市場・素材・化学平均: 15.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.58倍スタンダード市場・素材・化学平均: 1.30倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 2.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 0.2%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 51.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.48倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.17回 |
| 財務レバレッジ | 1.93倍 |
資産 257億9400万円
- 現金及び現金同等物 13億9400万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 22億0000万円
負債 124億0900万円
- 有利子負債 63億6100万円
純資産 133億8500万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+27.39% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ニプロ株式会社 | 15.30% |
2 | 長瀬産業株式会社 | 5.10% |
3 | 大鵬薬品工業株式会社 | 3.12% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.09% |
5 | 株式会社常陽銀行 | 2.85% |
6 | 住友商事ケミカル株式会社 | 2.48% |
7 | ゼリア新薬工業株式会社 | 2.24% |
8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1.81% |
9 | あすか製薬株式会社 | 1.70% |
10 | サンヨーファイン株式会社 | 1.42% |
保有株式
時価 約23億円 含み益 約2億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 272,100株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6億1400万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -4259万円 | 医薬品関係で取引があり、同社との営業上の関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 113,400株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億2800万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約1億円 | 融資等で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 150,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3億4500万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -1500万円 | 医薬品関係で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 119,500株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億9400万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +4500万円 | 医薬品関係で取引があり、同社との営業上の関係強化のため、同社株式を保有しております。また、株式分割により保有株式数が増加しております。（注） | |
保有株数: 46,500株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億2800万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +8125万円 | 当社常磐工場における生産活動において取引があり、同社との営業上の関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 112,320株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 8100万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | 融資等で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 100,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億3500万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +2500万円 | 医薬品関係で取引があり、同社との業務提携及び資本提携のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 73,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億4600万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -約1億円 | アミノ酸関係、化成品関係、医薬品関係で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 13,700株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5500万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2720万円 | 医薬品関係で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
保有株数: 3,219株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -1252万円 | 融資等で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しております。 | |
基準日: 2025/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 医薬品関係で取引があり、同社との関係強化のため、同社株式を保有しておりましたが、既に売却しております。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
長瀬産業 (8012)
有機合成薬品工業の主要取引先である
- 長瀬産業株式会社
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
常磐工場 (福島県 いわき市) | セグメント の名称: ファインケミカル事業 | 帳簿価額(百万円): 1,857
帳簿価額(百万円): 1,273
帳簿価額(百万円): 2,891
帳簿価額(百万円): 1,683 (121,548)
帳簿価額(百万円): 114
帳簿価額(百万円): 119
帳簿価額(百万円): 7,939 |
東京研究所 (東京都 板橋区) | セグメント の名称: ファインケミカル事業 | 帳簿価額(百万円): 151
帳簿価額(百万円): ０
帳簿価額(百万円): ８
帳簿価額(百万円): 1,119 (5,644)
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): 56
帳簿価額(百万円): 1,337 |
生産技術 グループ (福島県 いわき市) | セグメント の名称: ファインケミカル事業 | 帳簿価額(百万円): 29
帳簿価額(百万円): ０
帳簿価額(百万円): １
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): 24
帳簿価額(百万円): 28
帳簿価額(百万円): 84 |
本社 (東京都 中央区) | セグメント の名称: － | 帳簿価額(百万円): 91
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): 204 (259)
帳簿価額(百万円): ９
帳簿価額(百万円): ９
帳簿価額(百万円): 314 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。