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2292 / プライム

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

推計時価総額

約840億円

  • 次回決算7月14日
  • 貸借銘柄約8倍

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE9.7%
配当利回り（今期予想）4.2%
浮動株時価総額推計 380億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率-0.07倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.01平均

企業概要

食肉の生産から加工、卸売、小売及び外食に至る一貫したサプライチェーンを構築し、食肉関連事業を展開している。食肉等の製造・卸売事業では国産牛豚の肥育加工及び製品製造を行い、卸販売を主とする。

https://www.sfoods.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年2月期今期予想2027年2月期前期比
売上高4723億1200万円5000億0000万円増加+5.9%前年差 276億8800万円
営業利益104億7600万円100億0000万円減少-4.5%前年差 -4億7600万円
経常利益117億2600万円110億0000万円減少-6.2%前年差 -7億2600万円
当期純利益92億3600万円65億0000万円減少-29.6%前年差 -27億3600万円
1株当たり配当104円110円増加+5.8%前年差 6円
予想期
2027年2月期
公開日時
2026/05/20 15:45公開
資料名
(訂正・数値データ訂正)「2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
4723億1200万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
4445億4600万円
達成率
106.2%
累計実績
104億7600万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
51億4300万円
達成率
203.7%
累計実績
92億3600万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
26億6700万円
達成率
346.3%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+6.2%前年同四半期
売上原価+4.9%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+7.1%前年同四半期
販管費率9.1%当期PL
限界販管費率10.2%前年同四半期
営業利益—前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益—当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年2月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年2月期 第4四半期
BS前期末2025年2月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年2月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/02/28 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/02/28 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/20 15:45:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
食肉等の製造・卸売事業報告セグメント
4366億4100万円
4115億9800万円
250億4300万円
6.1%
4366億4100万円
70億3100万円
98億8900万円
2.3%
30.5%
29.4%
2275億3900万円
4.4%
食肉等の小売事業報告セグメント
248億5100万円
240億4900万円
8億0200万円
3.3%
248億5100万円
8700万円
11億9000万円
4.8%
1.7%
3.5%
128億3300万円
9.3%
食肉等の外食事業報告セグメント
99億5900万円
81億2600万円
18億3300万円
22.6%
99億5900万円
6億1300万円
4億1000万円
4.1%
0.7%
1.2%
65億3600万円
6.3%
その他その他
8億6000万円
7億7100万円
8900万円
11.5%
8億6000万円
8億2500万円
1億8000万円
20.9%
0.1%
0.5%
499億2500万円
0.4%
報告セグメント計報告セグメント計
4714億5200万円
4437億7400万円
276億7800万円
6.2%
4714億5200万円
77億3200万円
114億9000万円
2.4%
32.9%
34.2%
2469億0800万円
4.7%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
4723億1200万円
4445億4600万円
277億6600万円
6.3%
4723億1200万円
85億5700万円
116億7100万円
2.5%
33.0%
34.7%
2968億3400万円
3.9%
調整額調整額
-85億5700万円
-91億8600万円
6億2900万円
算出不可分母が0以下
—元データ不足
-85億5700万円
-11億9400万円
算出不可分母が0以下
-0.6%
-3.6%
-453億9500万円
算出不可分母が0以下

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
4723億1200万円
4445億4600万円
277億6600万円
6.3%
4723億1200万円
—元データ不足
117億2600万円
2.5%
100.0%
100.0%
2514億3900万円
4.7%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 食肉流通の川上（生産）から川下（小売・外食）まで一貫した「食肉サプライ・チェーン」の構築と強化
  • 海外事業の拡大、特に米国における高級牛肉の調達力向上のための設備投資（例
  • 国産牛肉事業の強化と輸出量の拡大

主なリスク

  • 経済状況・消費動向の変化による市場規模や販売価格の変動、企業間競争の激化
  • 通商・関税規制、食の安全・品質に関する法的規制の変更・新設に伴う設備投資やコスト増加
  • 食肉原料の市況変動（疾病、飼料価格、為替、資源価格の影響）や為替相場の変動による輸入コストの増減

投資・M&A・資本配分

  • 海外での高級牛肉調達力向上のための投資の継続
  • 国内における老朽化施設・設備の整理や生産拠点の集約、新営業所の建設を計画的に推進

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER12.67倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER8.91倍プライム市場・食品平均: 13.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR0.59倍プライム市場・食品平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当110.0円/株104.0円/株
配当利回り4.2%4.0%
配当性向53.6%39.6%
DOE2.5%2.3%
自己資本利益率-DOE差2.1%7.4%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）9.7%自己資本利益率
ROIC（通期実績）5.3%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）56.0%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）0.41倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率2.0%
総資産回転率1.88回
財務レバレッジ1.79倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

1386億5300万円

総資産比 55.1%

  • 現金及び現金同等物377億5600万円

固定資産

1127億8500万円

総資産比 44.9%

  • 投資有価証券193億7000万円

負債・純資産

負債

1107億6600万円

総資産比 44.1%

  • 有利子負債573億1100万円

純資産

1406億7200万円

総資産比 55.9%

  • 純資産1406億7200万円

長期財務データ

長期財務

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+0.84%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
村上　真之助
25.28%
2
丸紅株式会社
15.30%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.34%
4
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
3.59%
5
有限会社ファイブエム
3.44%
6
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.43%
7
JP MORGAN CHASE BANK 385632　　（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
2.19%
8
野村信託銀行株式会社（投信口）
2.10%
9
株式会社SMBC信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口）
1.93%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行）
1.46%

保有株式

時価　約32億円　含み損　約6億円　2026年2月28日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
伊藤ハム米久ホールディングス (2296)
保有株数: 395,105株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 25億4800万円 相互保有: 無
時価: 約19億円 帳簿差額: -約6億円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ペッパーフードサービス (3053)
保有株数: 2,466,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 4億4800万円 相互保有: 無
時価: 約5億円 帳簿差額: +4520万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ワタミ (7522)
保有株数: 300,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 2億9200万円 相互保有: 無
時価: 約3億円 帳簿差額: -1600万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
エイチ・ツー・オー　リテイリング (8242)
保有株数: 100,786株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 2億4700万円 相互保有: 無
時価: 約3億円 帳簿差額: +2512万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。<br />(株式数が増加した理由)<br />取引先持株会を通じた株式の取得。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222)
保有株数: 146,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 1億3200万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -1666万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)
保有株数: 9,240株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 5500万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +506万円
同社及び同社グループにおける金融取引関係の円滑化を図るため、保有しています。
Ｇ‐７ホールディングス (7508)
保有株数: 40,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 6000万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -400万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ライフコーポレーション (8194)
保有株数: 13,407株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 3600万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -248万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。<br />（株式数が増加した理由）<br />取引先持株会を通じた株式の取得。
あみやき亭 (2753)
保有株数: 24,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 3500万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -380万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
バローホールディングス (9956)
保有株数: 3,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 1100万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +10万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ＳＨＩＮＰＯ㈱
保有株数: 37,400株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 4600万円 相互保有: 有
時価: -
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
西宮本社・西宮工場 (兵庫県西宮市)
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 206 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 91 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 392 (5,381) 帳簿価額(百万円) リース資産: 0 帳簿価額(百万円) その他: 169 帳簿価額(百万円) 合計: 860
姫路支店 （姫路ミートセンター） （兵庫県姫路市）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 107 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 35 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 438 (8,105) 帳簿価額(百万円) リース資産: ― 帳簿価額(百万円) その他: 4 帳簿価額(百万円) 合計: 585
東京支店・船橋工場 （千葉県船橋市）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 8,141 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 982 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 2,366 (31,086 ) 帳簿価額(百万円) リース資産: 4 帳簿価額(百万円) その他: 30 帳簿価額(百万円) 合計: 11,525
西宮第二工場 (兵庫県西宮市)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 159 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 156 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 849 (10,162) 帳簿価額(百万円) リース資産: 0 帳簿価額(百万円) その他: 12 帳簿価額(百万円) 合計: 1,179
東京営業所他20事業所
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,665 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 217 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,354 (105,356) 帳簿価額(百万円) リース資産: 9 帳簿価額(百万円) その他: 34 帳簿価額(百万円) 合計: 8,281
本社等 (北海道北広島市他)
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,921 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 339 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 187 (1,141,136) 帳簿価額(百万円) その他: 149 帳簿価額(百万円) 合計: 4,599
本社等 (兵庫県西宮市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 418 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 109 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 143 (12,723) 帳簿価額(百万円) その他: 10 帳簿価額(百万円) 合計: 682
本社等 (兵庫県姫路市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 591 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 184 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 307 (5,722) 帳簿価額(百万円) その他: 11 帳簿価額(百万円) 合計: 1,095
本社等 (埼玉県本庄市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 313 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 224 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 82 (42,704) 帳簿価額(百万円) その他: 64 帳簿価額(百万円) 合計: 685
本社等 (栃木県那須塩原市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,224 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 826 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 229 (36,262) 帳簿価額(百万円) その他: 256 帳簿価額(百万円) 合計: 3,537
本社等 (千葉県船橋市他）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 315 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 296 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 661 (67,317) 帳簿価額(百万円) その他: 15 帳簿価額(百万円) 合計: 1,289
本社等 (大阪府大阪市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,453 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 52 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 564 (6,168) 帳簿価額(百万円) その他: 237 帳簿価額(百万円) 合計: 2,307
本社等 (東京都港区他)
セグメントの 名称: 食肉等の 小売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 170 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 101 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(百万円) その他: 154 帳簿価額(百万円) 合計: 426
本社等 (兵庫県姫路市他)
セグメントの 名称: 食肉等の 外食事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 113 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 6 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 584 (6,241) 帳簿価額(百万円) その他: 91 帳簿価額(百万円) 合計: 796
本社等 (東京都港区他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 122 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(百万円) その他: 24 帳簿価額(百万円) 合計: 146
本社 アメリカ合衆国 イリノイ州 ノースオーロラ
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業 設備の内容: 食肉加工品 製造設備
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 800 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 268 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 622 (880,604) 帳簿価額(百万円) その他: 33,171 帳簿価額(百万円) 合計: 34,862
本社 アメリカ合衆国 ネブラスカ州 フリモント市
セグメントの 名称: 〃 設備の内容: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,180 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 288 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 52 (35,660) 帳簿価額(百万円) その他: 98 帳簿価額(百万円) 合計: 2,619

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31