7003 / プライム

三井Ｅ＆Ｓ

推計時価総額

約4300億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	21.6%
配当利回り（今期予想）	1.4%
浮動株時価総額	推計 2800億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	-0.01倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	1.18平均

企業概要

産業機械の製造販売とアフターサービス、船舶用推進システムの提供、物流関連クレーンの製造販売、海洋開発設備の設計建造および周辺エンジニアリングサービスを主な事業として展開する。成長事業推進、舶用推進システム、物流システム、周辺サービス、海洋開発の5事業を軸に、コンテナクレーン、浮体式生産貯蔵積出設備、ガス関連エンジニアリングなどを手掛ける。

https://www.mes.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	3531億9600万円	3700億0000万円	増加+4.8%前年差 168億0400万円
営業利益	376億4100万円	320億0000万円	減少-15.0%前年差 -56億4100万円
経常利益	448億9200万円	370億0000万円	減少-17.6%前年差 -78億9200万円
当期純利益	384億5600万円	300億0000万円	減少-22.0%前年差 -84億5600万円
1株当たり配当	57円	60円	増加+5.3%前年差 3円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/14 14:30公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 3531億9600万円会社予想 3400億0000万円達成率 103.9%	累計実績 376億4100万円会社予想 350億0000万円達成率 107.5%	累計実績 384億5600万円会社予想 310億0000万円達成率 124.1%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	—	前年同四半期
売上原価	+7.7%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+11.9%	前年同四半期
販管費率	—	当期PL
限界販管費率	—	前年同四半期
営業利益	—	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	—	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	必要なXBRL指標が未取得のため計算不可
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/14 14:30:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
成長事業推進報告セグメント	437億5700万円	400億1700万円	37億4000万円	9.4%	437億5700万円	12億3400万円	87億7200万円	20.1%	4.0%	7.7%	337億6400万円	26.0%
舶用推進システム報告セグメント	1497億3700万円	1355億0600万円	142億3100万円	10.5%	1497億3700万円	12億9500万円	144億7400万円	9.7%	13.7%	12.8%	1482億0500万円	9.8%
物流システム報告セグメント	651億8500万円	627億6700万円	24億1800万円	3.9%	651億8500万円	6700万円	139億3900万円	21.4%	6.0%	12.3%	576億0400万円	24.2%
周辺サービス報告セグメント	943億3300万円	751億9300万円	191億4000万円	25.5%	943億3300万円	137億4500万円	8億2600万円	0.9%	8.6%	0.7%	821億7000万円	1.0%
その他その他	1億8200万円	16億2600万円	-14億4400万円	-88.8%	1億8200万円	—元データ不足	-3億7000万円	-203.3%	0.0%	-0.3%	489億4300万円	-0.8%
報告セグメント計報告セグメント計	3530億1300万円	3134億8500万円	395億2800万円	12.6%	3530億1300万円	163億4300万円	380億1200万円	10.8%	32.3%	33.6%	3217億4300万円	11.8%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計	3531億9600万円	3151億1200万円	380億8400万円	12.1%	3531億9600万円	163億4300万円	376億4100万円	10.7%	32.3%	33.2%	3706億8700万円	10.2%
調整額調整額	-163億4300万円	-161億5800万円	-1億8500万円	算出不可分母が0以下	—元データ不足	-163億4300万円	—元データ不足	算出不可分母が0以下	-1.5%	—元データ不足	1238億6700万円	—元データ不足

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	3531億9600万円	3151億1200万円	380億8400万円	12.1%	3531億9600万円	—元データ不足	448億9200万円	12.7%	100.0%	100.0%	4945億5400万円	9.1%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

中核事業である舶用推進システム事業及び物流システム事業を「グリーン」と「デジタル」の視点から発展させる戦略を継続
成長事業推進事業を第三の柱として位置づけ、保守・メンテナンスビジネスの拡大や新規事業の創出に注力
舶用推進システム分野では、アンモニア焚きエンジン開発、LNG・メタノール焚きエンジンの生産設備増強により、海上物流分野の脱炭素化需要に対応

主なリスク

個別受注生産が中心であり、製品の特性によっては契約から引き渡しまで長期間に亘る工事もあるため、契約締結時点の見積原価と実際の原価との間に差異が生じる可能性
納めた製品の性能、品質、納期の遅れに起因するクレーム等が発生した場合、損害賠償等による費用が発生する可能性
海外事業における政情不安、国家間対立による経済制裁、経済情勢の急変に伴う工事従事者の動員及び資機材調達の遅れ等のカントリーリスク

投資・M&A・資本配分

引き続き中核事業のグリーン戦略・デジタル戦略を推進するために必要な成長投資資金及び製造工場を維持・増強するための設備投資資金を計画
設備投資計画として、翌連結会計年度後1年間で155億円を計画（セグメント別

想定為替レート

開示: TDNET / 2026/02/10

2026年３月期の通期連結業績予想の前提となる為替レートを1米ドル＝145円から150円に見直している。

2026年３月期（2025年４月１日～2026年３月31日） / 米ドル / 150円通期連結業績予想の前提となる為替レート

なお、業績予想の前提となる為替レートを１米ドル＝145円から150円に見直しております。

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

TDNET2026/06/26 14:30譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	14.13倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	11.02倍プライム市場・機械平均: 26.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.81倍プライム市場・機械平均: 2.20倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	60.0円/株	57.0円/株
配当利回り	1.4%	1.4%
配当性向	20.2%	18.1%
DOE	2.6%	2.5%
自己資本利益率-DOE差	10.2%	19.1%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	21.6%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	11.3%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	47.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	0.42倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	10.9%
総資産回転率	0.71回
財務レバレッジ	2.12倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

2462億4100万円

現金及び現金同等物570億5500万円

固定資産

2483億1300万円

投資有価証券550億0500万円

負債・純資産

負債

2607億3400万円

有利子負債927億2100万円
リース負債58億3000万円

純資産

2338億1900万円

純資産2338億1900万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+22.08%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11.64%
2	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	4.44%
3	今治造船株式会社	3.83%
4	株式会社ＳＢＩ証券	2.78%
5	三井物産株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	2.52%
6	野村證券株式会社	2.18%
7	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	1.94%
8	大樹生命保険株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	1.58%
9	株式会社三井住友銀行	1.35%
10	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.18%

保有株式

時価　約284億円　含み損　約124億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
三井海洋開発 (6269)	保有株数: 2,502,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 367億1000万円相互保有: 無	時価: 約248億円帳簿差額: -約119億円	2024年５月、当社は三井海洋開発㈱との間で資本関係の見直しについて議論をすすめ、保有株式の一部を売却しました。売却後も当社、三井物産㈱及び㈱商船三井の三社の合計で、三井海洋開発㈱の発行済株式総数の３分の１超を保有し、それぞれが中長期的に保有する予定であることを公表しています。今後も当社は技術的な貢献ができる可能性があるため、保有継続としています。定量的な保有効果については記載が困難ですが、「（5）株式の保有状況②a.イ」の記載内容に基づいて、保有継続の妥当性を確認しております。
名村造船所 (7014)	保有株数: 979,560株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 40億8900万円相互保有: 有	時価: 約36億円帳簿差額: -約4億円	<p style="text-align: left">舶用エンジン等の取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な取引関係の維持・強化を図るため従前から株式を保有しております。</p><p style="text-align: left">㈱名村造船所からは長期にわたり新規舶用エンジンを受注しております。定量的な保有効果については記載が困難ですが、「（5）株式の保有状況②a.イ」の記載内容に基づいて、保有継続の妥当性を確認しております。</p>

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
玉野事業所（岡山県玉野市）	セグメントの名称: 舶用推進システム、成長事業推進、周辺サービス、その他、全社設備の内容: 機械生産設備賃貸設備その他設備従業員数（名）: 1,441 [9]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 7,324 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 10,566 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 20,420 (1,384) 帳簿価額（百万円）リース資産: 3,169 帳簿価額（百万円）その他: 2,681 帳簿価額（百万円）合計: 44,163
千葉事業所（千葉県市原市）	セグメントの名称: 全社設備の内容: 賃貸設備その他設備従業員数（名）: 18 [-]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 822 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 114 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 3,226 (89) 帳簿価額（百万円）リース資産: 0 帳簿価額（百万円）その他: 25 帳簿価額（百万円）合計: 4,189
大分事業所（大分県大分市）	セグメントの名称: 物流システム、その他、全社設備の内容: 運搬機生産設備賃貸設備その他設備従業員数（名）: 540 [3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 8,050 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,116 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 29,922 (1,929) 帳簿価額（百万円）リース資産: 1,342 帳簿価額（百万円）その他: 968 帳簿価額（百万円）合計: 42,400
本社（東京都中央区）	セグメントの名称: その他、全社設備の内容: 賃貸設備その他設備従業員数（名）: 285 [14]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,287 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 18 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 1,593 (98) 帳簿価額（百万円）リース資産: 66 帳簿価額（百万円）その他: 247 帳簿価額（百万円）合計: 3,213
岡山県玉野市	セグメントの名称: 周辺サービス設備の内容: その他設備従業員数（名）: 812 [89]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 507 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 500 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 115 (22) 帳簿価額（百万円）リース資産: - 帳簿価額（百万円）その他: 181 帳簿価額（百万円）合計: 1,305
東京都昭島市	セグメントの名称: 成長事業推進設備の内容: 機械生産設備従業員数（名）: 182 [24]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,271 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 119 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 858 (22) 帳簿価額（百万円）リース資産: 66 帳簿価額（百万円）その他: 51 帳簿価額（百万円）合計: 2,366
愛知県岡崎市	セグメントの名称: 舶用推進システム設備の内容: 機械生産設備従業員数（名）: 298 [41]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 787 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 515 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 848 (165) 帳簿価額（百万円）リース資産: 145 帳簿価額（百万円）その他: 110 帳簿価額（百万円）合計: 2,407
大阪府堺市美原区	セグメントの名称: 成長事業推進設備の内容: 機械生産設備従業員数（名）: 215 [11]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,257 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 440 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): 1,576 (33) 帳簿価額（百万円）リース資産: 3 帳簿価額（百万円）その他: 85 帳簿価額（百万円）合計: 4,362
デンマーク	セグメントの名称: 周辺サービス設備の内容: その他設備従業員数（名）: 665 [14]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: - 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 79 帳簿価額（百万円）土地 (面積千㎡): - (-) 帳簿価額（百万円）リース資産: - 帳簿価額（百万円）その他: - 帳簿価額（百万円）合計: 79

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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