3817 / プライム

ＳＲＡホールディングス

推計時価総額

約670億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	37.9%
配当利回り（今期予想）	5.0%
浮動株時価総額	推計 340億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.50倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	-0.23平均

企業概要

情報技術分野においてシステム開発および運用サービスを提供する企業である。主に金融機関や大企業を対象に大規模システム構築と保守管理を行い、顧客の業務効率化を支援する。

https://www.sra-hd.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	532億7900万円	555億0000万円	増加+4.2%前年差 22億2100万円
営業利益	82億4400万円	86億0000万円	増加+4.3%前年差 3億5600万円
経常利益	95億0000万円	90億0000万円	減少-5.3%前年差 -5億0000万円
当期純利益	56億0100万円	55億0000万円	減少-1.8%前年差 -1億0100万円
1株当たり配当	200円	220円	増加+10.0%前年差 20円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/13 16:00公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 532億7900万円会社予想 535億0000万円達成率 99.6%	累計実績 82億4400万円会社予想 83億0000万円達成率 99.3%	累計実績 56億0100万円会社予想 49億0000万円達成率 114.3%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	+3.2%	前年同四半期
売上原価	+2.9%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+5.0%	前年同四半期
販管費率	10.3%	当期PL
限界販管費率	15.6%	前年同四半期
営業利益	+3.8%	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	0.57倍	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	2025年3月期 FY
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/13 16:00:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
開発事業報告セグメント	258億8900万円	256億0100万円	2億8800万円	1.1%	258億8900万円	5100万円	56億8800万円	22.0%	24.2%	31.1%	158億0300万円	36.0%
運用・構築事業報告セグメント	65億9400万円	64億4400万円	1億5000万円	2.3%	65億9400万円	5億3700万円	20億6900万円	31.4%	6.2%	11.3%	23億0200万円	89.9%
販売事業報告セグメント	207億9500万円	195億7100万円	12億2400万円	6.3%	207億9500万円	3200万円	22億7300万円	10.9%	19.4%	12.4%	85億0400万円	26.7%
報告セグメント計報告セグメント計	532億7900万円	516億1700万円	16億6200万円	3.2%	532億7900万円	6億2100万円	100億3100万円	18.8%	49.7%	54.9%	266億1100万円	37.7%
調整額調整額	-6億2100万円	-7億7600万円	1億5500万円	算出不可分母が0以下	—元データ不足	-6億2100万円	-17億8600万円	算出不可分母が0以下	-0.6%	-9.8%	253億0800万円	-7.1%

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	532億7900万円	516億1700万円	16億6200万円	3.2%	532億7900万円	—元データ不足	95億0000万円	17.8%	100.0%	100.0%	519億2000万円	18.3%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

クラウドビジネスの強化（マルチクラウド、ハイブリッドクラウド対応、クラウドインフラビジネス）
コンサルティング業務の強化（Oracle ERP Cloud、Salesforce等のビジネス強化、自社IPによるコンサルティングサービス）
ソリューションビジネスの推進（セキュリティサービス、ローコスト開発（LowCode、NoCode開発））

主なリスク

当社グループを取り巻く環境の変化に関するリスク（技術進化、顧客ニーズの多様化、競争激化、経済情勢・IT投資動向・法規制等の影響）
システム開発におけるプロジェクトの採算に関するリスク（仕様変更、作業工程の超過、追加費用発生による採算悪化）
海外事業投融資に関するリスク（経済情勢の悪化、市場変動、政治・文化・制度等の違い、投融資先企業の変化）

投資・M&A・資本配分

研究開発投資規模
研究開発分野

開示日時は日本時間で表示しています。

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	10.11倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	9.92倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.63倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	220.0円/株	200.0円/株
配当利回り	5.0%	4.6%
配当性向	50.5%	79.0%
DOE	8.2%	7.4%
自己資本利益率-DOE差	8.0%	30.5%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	37.9%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	24.2%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	65.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	0.00倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	10.5%
総資産回転率	1.03回
財務レバレッジ	1.53倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

359億7300万円

現金及び現金同等物209億3600万円
有価証券（流動）5100万円

固定資産

159億4600万円

投資有価証券98億8400万円

負債・純資産

負債

178億8800万円

有利子負債7000万円

純資産

340億3100万円

純資産340億3100万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+9.79%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	13.28%
2	株式会社ＳＲＡ	8.60%
3	第一生命保険株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	4.07%
4	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4.05%
5	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.99%
6	藤原園美	3.25%
7	丸森京子	3.15%
8	光通信株式会社	2.48%
9	ＳＲＡホールディングス社員持株会	1.55%
10	三菱総研ＤＣＳ株式会社	1.55%

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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