7409 / グロース
ＡｅｒｏＥｄｇｅ
推計時価総額
約350億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 100億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.02倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,115,884,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 4,783,334,000円 - リース負債 103,757,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,400円 × （発行済株式総数 24,780,972株 - 自己保有株式数 216株） |
| リターン/リスク偏差値 | 65.7全銘柄平均50・やや良い |
企業概要
航空機エンジン部品の加工製造及び販売を主とする。航空機エンジンメーカー向けにチタンアルミ製低圧タービンブレードを供給し、Additive Manufacturing等の先端技術開発も行う。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年6月期 | 今期予想2027年6月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 50億8400万円 | 79億5000万円 |
| 営業利益 | 11億4500万円 | 15億5000万円 |
| 経常利益 | 11億1700万円 | 14億4100万円 |
| 当期純利益 | 7億8100万円 | 9億6000万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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| 指標 | 2026年度4Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 50億8400万円 | +41.1% |
| 売上原価 | 27億7626万円 | +44.9% |
| 販管費 | 11億6301万円 | +12.8% |
| 営業利益 | 11億4500万円 | +74.8% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
航空機エンジン部品の加工製造及び販売を主とする。航空機エンジンメーカー向けにチタンアルミ製低圧タービンブレードを供給し、Additive Manufacturing等の先端技術開発も行う。
成長・重点領域
- LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレードの加工・販売（仏Safran Aircraft Engines社向け、シェア40%台後半へ拡大予定）
- チタンアルミブレード用新材料の開発・量産供給（2027年6月期から量産供給開始、材料供給リスク低減と収益拡大）
- 新規航空機エンジン部品の量産案件獲得（2024年6月竣工の新工場でLEAP以外の部品量産立上げを2件進行中）
主なリスク
- 特定取引先・製品への依存（売上高の約97%が仏Safran Aircraft Engines社及びLEAPエンジン向けチタンアルミブレードに依存）
- 原材料の供給リスク（チタンアルミ合金が欧州企業1社のみから無償支給、供給遅延が生産に影響）
- 新材料の量産リスク（自社での鋳造による新材料量産は初の経験、量産失敗・遅延の可能性）
投資・M&A・資本配分
- M&Aに関する具体的な計画・見通しの記載なし
- 設備投資計画：新材料量産工場・ラボ建設（栃木県足利市奥戸町）：投資予定総額2,575百万円（2025年8月～2027年4月予定）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 36.14倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 42.72倍グロース市場・自動車・輸送機平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 7.24倍グロース市場・自動車・輸送機平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 16.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 41.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 15.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.44回 |
| 財務レバレッジ | 2.37倍 |
資産 114億8800万円
- 現金及び現金同等物 23億5767万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 66億3906万円
- 有利子負債 47億8333万円
純資産 48億4900万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均-2.62% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 菊地歯車株式会社 | 18.70% |
2 | 豊田通商株式会社 | 11.96% |
3 | 株式会社日本政策投資銀行 | 11.18% |
4 | 森西 淳 | 10.73% |
5 | DMG森精機株式会社 | 10.40% |
6 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 5.56% |
7 | ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 3.53% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2.54% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.80% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.58% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。