7409 / グロース
ＡｅｒｏＥｄｇｅ
推計時価総額
約440億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 21.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 130億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.02倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 4.94とても良い |
企業概要
航空機エンジン部品の加工製造及び販売を主とする。航空機エンジンメーカー向けにチタンアルミ製低圧タービンブレードを供給し、Additive Manufacturing等の先端技術開発も行う。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年6月期 | 今期予想2026年6月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36億0227万円 | 50億5000万円 | 増加+40.2%前年差 14億4772万円 |
| 営業利益 | 6億5517万円 | 10億7000万円 | 増加+63.3%前年差 4億1482万円 |
| 経常利益 | 5億6517万円 | 10億1000万円 | 増加+78.7%前年差 4億4482万円 |
| 当期純利益 | 7億3443万円 | 7億0000万円 | 減少-4.7%前年差 -3443万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年6月期 第4四半期 / 前年同期 2024年6月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +7.5% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +4.2% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +27.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 28.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 89.1% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -7.1% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 2.03倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年6月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年6月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/06/30 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレードの加工・販売（仏Safran Aircraft Engines社向け、シェア40%台後半へ拡大予定）
- チタンアルミブレード用新材料の開発・量産供給（2027年6月期から量産供給開始、材料供給リスク低減と収益拡大）
- 新規航空機エンジン部品の量産案件獲得（2024年6月竣工の新工場でLEAP以外の部品量産立上げを2件進行中）
主なリスク
- 特定取引先・製品への依存（売上高の約97%が仏Safran Aircraft Engines社及びLEAPエンジン向けチタンアルミブレードに依存）
- 原材料の供給リスク（チタンアルミ合金が欧州企業1社のみから無償支給、供給遅延が生産に影響）
- 新材料の量産リスク（自社での鋳造による新材料量産は初の経験、量産失敗・遅延の可能性）
投資・M&A・資本配分
- M&Aに関する具体的な計画・見通しの記載なし
- 設備投資計画：新材料量産工場・ラボ建設（栃木県足利市奥戸町）：投資予定総額2,575百万円（2025年8月～2027年4月予定）
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/09/29
取締役会では年度経営計画や中期経営計画について検討が行われていることが言及されているのみで、具体的な計画内容の明示記載はありません。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 62.81倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 57.99倍グロース市場・自動車・輸送機平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 9.54倍グロース市場・自動車・輸送機平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 21.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 10.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 39.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 1.06倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 17.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.32回 |
| 財務レバレッジ | 2.54倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
116億8500万円
負債合計
70億7811万円
純資産
46億0700万円
資産
流動資産
59億5091万円
総資産比 50.9%
- 現金及び現金同等物41億1588万円
固定資産
57億3486万円
総資産比 49.1%
負債・純資産
負債
70億7810万円
総資産比 60.6%
- 有利子負債47億8333万円
- リース負債1億0375万円
純資産
46億0700万円
総資産比 39.4%
- 純資産46億0700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -2.62%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 菊地歯車株式会社 | 18.70% |
2 | 豊田通商株式会社 | 11.96% |
3 | 株式会社日本政策投資銀行 | 11.18% |
4 | 森西 淳 | 10.73% |
5 | DMG森精機株式会社 | 10.40% |
6 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 5.56% |
7 | ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 3.53% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2.54% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.80% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.58% |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社工場 (栃木県足利市) | 設備の内容: 本社機能及び生産設備
2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 132 | 帳簿価額（千円）: 1,868,023
帳簿価額（千円）: 1,959,534
帳簿価額（千円）: 382,620 (20,076㎡)
帳簿価額（千円）: 168,487
帳簿価額（千円）: 217,696
2025年６月30日現在 帳簿価額（千円）: 251,181
2025年６月30日現在 帳簿価額（千円）: 4,847,543 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31