5129 / グロース
ＦＩＸＥＲ
推計時価総額
約38億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 7億5000万円浮動株比率 20.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 36.5全銘柄平均50・やや悪い |
企業概要
企業向け情報システムのクラウド上での設計構築運用を主力とするクラウドインテグレータである。主に金融機関や官公庁の大規模システムを対象に信頼性と可用性を重視したソリューションを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年8月期 | 今期予想2026年8月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39億8000万円 | 43億4800万円 |
| 営業利益 | — | -15億4600万円 |
| 経常利益 | -17億1900万円 | -15億4100万円 |
| 当期純利益 | -21億1700万円 | -15億6600万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
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開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業向け情報システムのクラウド上での設計構築運用を主力とするクラウドインテグレータである。主に金融機関や官公庁の大規模システムを対象に信頼性と可用性を重視したソリューションを提供する。
成長・重点領域
- クラウドネイティブなエンタープライズシステム構築・運用事業（クラウドインテグレーション）
- 生成AIを活用したエンタープライズAGIプラットフォーム「GaiXer」の展開
- 医療業務支援に特化した生成AIエージェントサービス「GaiXer Medical Agent」の提供（医療DX市場）
主なリスク
- クラウド市場およびDX市場の成長鈍化リスク（経済情勢等によるIT投資縮小）
- Microsoft Azureへの依存度が高く、同サービスの市場変動や契約解除の影響を受ける可能性
- システムトラブルやサービス中断のリスク（サイバー攻撃、自然災害等）
投資・M&A・資本配分
- 子会社「株式会社メディカルAIソリューションズ」を設立（医療DX関連アプリケーション開発・保守、生成AI活用事業）
- 新会社設立、M&A、資本業務提携を成長戦略上有効な手段と位置づけ、今後も実施を検討
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/09 から 2026/04/10
前回は業績予想の算定が困難として非開示としていましたが、直近では業績予想を開示し、修正の有無も明示するなど、将来の見通しに関する情報開示の確実性が高まりました。また、前回は「GaiXer」の導入が進み始めたと述べるにとどまりましたが、直近では累計導入実績が205社を突破したと具体的な成果を示し、医療分野での新サービスリリースや「Sovereign GaiXer」の開発本格化など、事業変革に向けた取り組みの確信度が強まっています。損益改善に向けたコスト構造の見直しや、先行投資が中長期的な企業価値向上に資するという姿勢もより明確に打ち出されています。
- 2026年８月期の連結業績予想（2025年９月１日～2026年８月31日）通期 4,348 9.2 △1,546 － △1,541 － △1,566 － △105.77
- 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
- AGIプラットフォーム「GaiXer」の顧客基盤は拡大しており、累計導入実績は205社を突破しました。
- オンプレミス環境で動作するAIプラットフォーム「Sovereign GaiXer（ソブリンガイザー）」の開発を本格化しており、収益化に向けた準備を進めております
- 外注費のコントロールを含めたコスト構造の見直しを進めており、今後の損益改善に努めてまいります。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
- TDNET第三者割当により発行された第３回乃至第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第３回新株予約権 （行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の大量行使に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第３回新株予約権 （行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ
- TDNET2026年8月期第2四半期決算説明資料
- TDNET2026年8月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
- TDNET2026年8月期連結業績予想および単体業績予想に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第３回新株予約権 （行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ
- TDNET2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- TDNET2026年8月期第1四半期決算説明資料
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | -2.27倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -1.68倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.61倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（3Q実績） | —自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 79.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -78.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.80回 |
| 財務レバレッジ | 1.26倍 |
資産 29億4200万円
- 現金及び現金同等物 17億1800万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 6億1000万円
- 有利子負債 1億1867万円
純資産 23億3100万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+157.22% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 松岡 清一 | 60.61% |
2 | 北村 健 | 9.46% |
3 | 株式会社mam | 4.48% |
4 | 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 3.75% |
5 | FIXER従業員持株会 | 1.65% |
6 | 楽天証券株式会社 | 1.18% |
7 | 山下 良久 | 1.05% |
8 | 林 充孝 | 0.76% |
9 | 株式会社SBI証券 | 0.66% |
10 | Wing２号成長支援投資事業有限責任組合 | 0.44% |
主要設備・不動産
2024年8月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区) | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （名）: 147 | 帳簿価額（百万円）: 138
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: 43
帳簿価額（百万円）: 3
帳簿価額（百万円）: 186 |
四日市事業所 (三重県四日市市) | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （名）: 137 | 帳簿価額（百万円）: 8
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 12
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: 22 |
名古屋事業所 （愛知県名古屋市 中村区） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （名）: 38 | 帳簿価額（百万円）: 1
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 4
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: 6 |
津事業所 （三重県津市） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （名）: 4 | 帳簿価額（百万円）: 30
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 8
帳簿価額（百万円）: 1
帳簿価額（百万円）: 40 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。