5129 / グロース
ＦＩＸＥＲ
推計時価総額
約37億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | -43.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 7億4000万円浮動株比率 20.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | -0.96やや悪い |
企業概要
企業向け情報システムのクラウド上での設計構築運用を主力とするクラウドインテグレータである。主に金融機関や官公庁の大規模システムを対象に信頼性と可用性を重視したソリューションを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年8月期 | 今期予想2026年8月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 39億8000万円 | 43億4800万円 | 増加+9.2%前年差 3億6800万円 |
| 営業利益 | -17億2900万円 | -15億4600万円 | 赤字縮小—前年差 1億8300万円 |
| 経常利益 | -17億1900万円 | -15億4100万円 | 赤字縮小—前年差 1億7800万円 |
| 当期純利益 | -21億1700万円 | -15億6600万円 | 赤字縮小—前年差 5億5100万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年8月期 第4四半期 / 前年同期 2024年8月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | — | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | — | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 55.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.61倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年8月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年8月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年8月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/08/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- クラウドネイティブなエンタープライズシステム構築・運用事業（クラウドインテグレーション）
- 生成AIを活用したエンタープライズAGIプラットフォーム「GaiXer」の展開
- 医療業務支援に特化した生成AIエージェントサービス「GaiXer Medical Agent」の提供（医療DX市場）
主なリスク
- クラウド市場およびDX市場の成長鈍化リスク（経済情勢等によるIT投資縮小）
- Microsoft Azureへの依存度が高く、同サービスの市場変動や契約解除の影響を受ける可能性
- システムトラブルやサービス中断のリスク（サイバー攻撃、自然災害等）
投資・M&A・資本配分
- 子会社「株式会社メディカルAIソリューションズ」を設立（医療DX関連アプリケーション開発・保守、生成AI活用事業）
- 新会社設立、M&A、資本業務提携を成長戦略上有効な手段と位置づけ、今後も実施を検討
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/09 から 2026/04/10
前回は業績予想の算定が困難として非開示としていましたが、直近では業績予想を開示し、修正の有無も明示するなど、将来の見通しに関する情報開示の確実性が高まりました。また、前回は「GaiXer」の導入が進み始めたと述べるにとどまりましたが、直近では累計導入実績が205社を突破したと具体的な成果を示し、医療分野での新サービスリリースや「Sovereign GaiXer」の開発本格化など、事業変革に向けた取り組みの確信度が強まっています。損益改善に向けたコスト構造の見直しや、先行投資が中長期的な企業価値向上に資するという姿勢もより明確に打ち出されています。
- 2026年８月期の連結業績予想（2025年９月１日～2026年８月31日）通期 4,348 9.2 △1,546 － △1,541 － △1,566 － △105.77
- 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
- AGIプラットフォーム「GaiXer」の顧客基盤は拡大しており、累計導入実績は205社を突破しました。
- オンプレミス環境で動作するAIプラットフォーム「Sovereign GaiXer（ソブリンガイザー）」の開発を本格化しており、収益化に向けた準備を進めております
- 外注費のコントロールを含めたコスト構造の見直しを進めており、今後の損益改善に努めてまいります。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第17期(2025/09/01－2026/08/31)
- TDNET（開示事項の経過）話せるメディカル株式会社の完全子会社化に向けた基本合意書の有効期間満了及び協議終了に関するお知らせ
- TDNET（開示事項の経過）「話せるメディカル株式会社」の株式取得時期の変更に関するお知らせ
- TDNET話せるメディカルの株式追加取得（子会社化）合意に関する補足説明資料
- TDNET話せるメディカル株式会社の完全子会社化に向けた基本合意に関するお知らせ
- EDINET訂正有価証券届出書（参照方式）
- EDINET訂正有価証券届出書（参照方式）
- EDINET有価証券届出書（参照方式）
- EDINET臨時報告書
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | -2.36倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -1.75倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.46倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -43.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 79.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | 0.00倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -79.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.49回 |
| 財務レバレッジ | 1.26倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
32億0700万円
負債合計
6億6900万円
純資産
25億3700万円
資産
流動資産
28億5300万円
総資産比 89%
- 現金及び現金同等物16億7500万円
固定資産
3億5300万円
総資産比 11%
- 投資有価証券5300万円
負債・純資産
負債
6億6900万円
総資産比 20.9%
- 有利子負債900万円
純資産
25億3700万円
総資産比 79.1%
- 純資産25億3700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 松岡 清一 | 60.61% |
2 | 北村 健 | 9.46% |
3 | 株式会社mam | 4.48% |
4 | 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 3.75% |
5 | FIXER従業員持株会 | 1.65% |
6 | 楽天証券株式会社 | 1.18% |
7 | 山下 良久 | 1.05% |
8 | 林 充孝 | 0.76% |
9 | 株式会社SBI証券 | 0.66% |
10 | Wing２号成長支援投資事業有限責任組合 | 0.44% |
主要設備・不動産
2025年8月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区) | 設備の内容: 事務所設備
2025年８月31日 現在 従業員数 （名）: 196 | 帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
2025年８月31日 現在 帳簿価額（百万円）: 0 |
四日市事業所 (三重県四日市市) | 設備の内容: 事務所設備
2025年８月31日 現在 従業員数 （名）: 112 | 帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
2025年８月31日 現在 帳簿価額（百万円）: 0 |
名古屋事業所 （愛知県名古屋市 中村区） | 設備の内容: 事務所設備
2025年８月31日 現在 従業員数 （名）: 47 | 帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
2025年８月31日 現在 帳簿価額（百万円）: 0 |
津事業所 （三重県津市） | 設備の内容: 事務所設備
2025年８月31日 現在 従業員数 （名）: 2 | 帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
帳簿価額（百万円）: 0
帳簿価額（百万円）: －
2025年８月31日 現在 帳簿価額（百万円）: 0 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31