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2354 / スタンダード

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ

約172億円

約940円

  • 前回決算3月31日

株価チャート

企業概要

企業及び公共機関向けに情報システムの構築・運用保守及びソフトウェア開発を提供する情報処理サービス企業である。ビジネスソリューション事業では企業基幹システムや移動体通信事業者向けシステムを、IoTソリューション事業では物流DXソリューションや畜産DXソリューションを提供する。

https://www.ye-digital.com/jp/

参考銘柄

ひと目まとめ

予想PER
10.47倍

業種平均 20.90倍

実績PER
13.16倍

業種平均 20.90倍

PBR
2.12倍

業種平均 1.10倍

ROE
---
配当利回り（今期予想）
---
時価総額
約172億円
ネットキャッシュ比率
---
リスク/リターンスコア
1.15

平均

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +1.60%
202億6300万円
  • 原価
    144億4859万円 売上比 71.3%
  • 販管費
    41億8611万円 売上比 20.7%
  • 営業利益
    16億2800万円 売上比 8.0% 前年同期比 +15.62%
利益率
経常利益 18億1200万円
売上比 8.9% 前年同期比 +18.46%
純利益 12億8200万円
売上比 6.3% 前年同期比 +23.41%
発表日 2026-03-31

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。

  • 売上高

    累計実績 / 会社予想 / 達成率

    累計実績
    202億6300万円
    会社予想
    会社予想なし
    達成率
    会社予想なし
    会社予想なし

  • 営業利益

    累計実績 / 会社予想 / 達成率

    累計実績
    16億2800万円
    会社予想
    会社予想なし
    達成率
    会社予想なし
    会社予想なし

  • 純利益

    累計実績 / 会社予想 / 達成率

    累計実績
    12億8200万円
    会社予想
    会社予想なし
    達成率
    会社予想なし
    会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

決算・業績

大量保有・その他EDINET

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決算・業績

大量保有・その他EDINET

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-31 2026年2月期 通期 実績 / 開示日 2025-05-26 2025年2月期 通期
売上収益 202億6300万円 199億4469万円
原価 144億4859万円 ---
販売費ならびに一般管理費 41億8611万円 ---
営業利益 16億2800万円 14億0809万円
税引前利益 18億1258万円 ---
親会社の所有者に帰属する当期利益 12億8200万円 10億3879万円

株主還元・資本政策

配当

  • 一株あたり配当 ---
  • 今期配当予想 未定
  • 配当利回り（今期予想） ---
  • 昨期実績配当性向 ---
  • 昨期実績DOE ---
  • 昨期実績ROE-DOE差 ---

開示から拾った要点

成長領域

  • IoTソリューション事業における物流DX（倉庫自動化システム「MMLogiStation」の拡販）
  • 畜産DX（飼料タンク残量管理システム「Milfee」等の導入拡大）
  • スマートシティ向けソリューション（自治体向け情報通信基盤構築等）

リスク

  • 特定の販売先への依存度（株式会社安川電機および富士通株式会社への売上高が50.2%、11.0%を占める）
  • プロジェクト管理（予期し得ない事態による中断・遅滞・採算悪化の可能性）
  • 製品・サービスの品質問題（不具合・サービス不良等の発生による追加コスト・損害賠償の可能性）

投資 / M&A / 資本配分

  • 研究開発投資規模
  • IoTソリューション事業における物流DX向け（倉庫自動化システム「MMLogiStation」のプラグイン機能拡張）

バリュエーション参考

株価指標の目安

実績PER13.16倍

過去3年間レンジ

6.7613.47
PBR2.12倍

過去3年間レンジ

データなし

財務状態

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-03-31）

総資産

142億9700万円

負債合計

61億6458万円

純資産

81億3241万円

資産の中身

流動資産

103億3189万円

総資産比 72.3%

  • 現金及び現金同等物 34億0505万円
  • 在庫（棚卸商品） 2億8583万円
  • その他流動資産 66億4100万円

固定資産

39億6510万円

総資産比 27.7%

  • 投資有価証券 3032万円
  • その他固定資産 39億3477万円

負債・純資産の中身

負債

61億6458万円

  • その他負債 61億6458万円

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ (2354) の長期財務チャート

研究開発費・設備投資

通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。

決算期 研究開発費 販管費比 設備投資 売上高比
2025年2月期 1億5495万円 --- 3億8124万円 1.9%

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2024年2月期 61億7401万円
2025年2月期 72億4749万円
2026年2月期 81億3200万円

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績） +8.90% 年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ (2354) のEPS・利益率推移チャート

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260330592301 開示: 2026/03/31 16:00:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

株主・保有・関係先・設備

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社安川電機
37.89%
2
YE DIGITAL従業員持株会
5.25%
3
MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）
4.25%
4
株式会社福岡銀行
1.42%
5
光通信株式会社
0.99%
6
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
0.86%
7
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.85%
8
GMOクリック証券株式会社
0.73%
9
楽天証券株式会社
0.62%
10
大塩　学而
0.55%

保有株式

時価　約1億円未満　含み損　258万円 　 2025年2月28日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
スターフライヤー (9206)
保有株数: 4,000株 基準日: 2025-02-28 帳簿額: 1018万円 相互保有: 無
近似価格: 約1,900円 時価: 約1億円未満 帳簿差額: -258万円
営業等取引関係の維持・強化

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (北九州市小倉北区)（本社 (北九州市小倉北区)）
事業部門の 名称: 全部門 従業員数 (名): 328
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 464,044 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 381 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 51,787 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 516,213
渋谷オフィス (東京都渋谷区)（渋谷オフィス (東京都渋谷区)）
事業部門の 名称: 営業部門 従業員数 (名): 170
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 206,600 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: － 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 76,466 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 283,067
Smart Service AQUA (北九州市小倉北区)（Smart Service AQUA (北九州市小倉北区)）
事業部門の 名称: 営業部門 従業員数 (名): 39
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 220,399 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: － 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 9,549 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 229,948

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-28T16:02:06.610730068+00:00