1721 / プライム
コムシスホールディングス
推計時価総額
約6400億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 13.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 3200億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.11倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 2.53やや良い |
企業概要
コムシスグループは通信キャリア向け基盤構築や情報システム開発、社会インフラ関連システムの提供を主な事業とする持株会社である。日本コムシス、サンワコムシスエンジニアリング、ＴＯＳＹＳ、つうけん、ＮＤＳ、ＳＹＳＫＥＮ、北陸電話工事、コムシス情報システムの８統括事業会社を中心に通信キャリア事業、ＩＴソリューション事業、社会システム関連事業を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6306億5800万円 | 6700億0000万円 | 増加+6.2%前年差 393億4200万円 |
| 営業利益 | 509億0400万円 | 540億0000万円 | 増加+6.1%前年差 30億9600万円 |
| 経常利益 | 521億6400万円 | 550億0000万円 | 増加+5.4%前年差 28億3600万円 |
| 当期純利益 | 363億0700万円 | 378億6000万円 | 増加+4.3%前年差 15億5300万円 |
| 1株当たり配当 | 130円 | 135円 | 増加+3.8%前年差 5円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +1.6% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.2% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 未成工事支出金・材料貯蔵品の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本コムシスグループ報告セグメント | 3205億0100万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 3205億0100万円 | 63億1000万円 | 260億6400万円 | 8.1% | 16.4% | 15.7% | 3268億2600万円 | 8.0% |
サンワコムシスエンジニアリンググループ報告セグメント | 327億5500万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 327億5500万円 | 15億5000万円 | 8億6900万円 | 2.7% | 1.7% | 0.5% | 394億0600万円 | 2.2% |
ＴＯＳＹＳグループ報告セグメント | 384億6700万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 384億6700万円 | 12億2300万円 | 31億2900万円 | 8.1% | 2.0% | 1.9% | 330億7900万円 | 9.5% |
つうけんグループ報告セグメント | 599億9700万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 599億9700万円 | 47億4100万円 | 62億2700万円 | 10.4% | 3.1% | 3.8% | 583億7500万円 | 10.7% |
ＮＤＳグループ報告セグメント | 945億6500万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 945億6500万円 | 7億4500万円 | 72億5900万円 | 7.7% | 4.9% | 4.4% | 982億2900万円 | 7.4% |
ＳＹＳＫＥＮグループ報告セグメント | 332億9000万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 332億9000万円 | 6億9600万円 | 20億7800万円 | 6.2% | 1.7% | 1.3% | 270億6700万円 | 7.7% |
北陸電話工事グループ報告セグメント | 190億5900万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 190億5900万円 | 3億7200万円 | 16億6600万円 | 8.7% | 1.0% | 1.0% | 168億5600万円 | 9.9% |
コムシス情報システムグループ報告セグメント | 302億1100万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 302億1100万円 | 53億1900万円 | 32億0900万円 | 10.6% | 1.6% | 1.9% | 199億1900万円 | 16.1% |
その他その他 | 18億0900万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 18億0900万円 | 187億1700万円 | 140億9200万円 | 779.0% | 0.1% | 8.5% | 1701億3800万円 | 8.3% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 6288億4800万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 6288億4800万円 | 209億6000万円 | 505億0500万円 | 8.0% | 32.2% | 30.4% | 6197億6200万円 | 8.2% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 6306億5800万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 6306億5800万円 | 396億7700万円 | 645億9700万円 | 10.2% | 32.3% | 38.9% | 7899億0000万円 | 8.2% |
調整額調整額 | -396億7700万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | -396億7700万円 | -136億9200万円 | 算出不可分母が0以下 | -2.0% | -8.3% | -2241億9100万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 6306億5800万円 | 6146億3100万円 | 160億2700万円 | 2.6% | 6306億5800万円 | —元データ不足 | 521億6400万円 | 8.3% | 100.0% | 100.0% | 5657億0900万円 | 9.2% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 通信インフラ分野
- ITソリューション分野
- 社会インフラ分野
主なリスク
- 特定取引先（NTTグループ等）への依存に伴うリスク
- 安全品質に関するリスク
- 個人情報を含む重要な情報の流出リスク
投資・M&A・資本配分
- 研究開発費総額：114百万円
- 日本コムシスグループ
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/06 から 2026/02/13
直近の決算短信では、四半期連結財務諸表に対する公認会計士による期中レビューが実施され、重要な虚偽表示がない旨の結論が示されました。前回の決算短信ではレビューは未実施で、今後の添付予定が記載されていたため、財務情報の信頼性に関する確信度が高まっています。業績や事業環境、業績予想に関する定性表現の強弱に大きな変化はありません。
- 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（任意）
- 当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
- 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無
- 当社は、レビュー完了後にレビュー報告書を添付した四半期決算短信を開示することを予定しております。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 16.50倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 17.33倍プライム市場・建設・資材平均: 16.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.53倍プライム市場・建設・資材平均: 1.60倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2025-2026100%完了
月次進捗
- 2025/12/01 - 2025/12/317.12億円164,800株
- 2026/01/01 - 2026/01/318.80億円182,200株
- 2026/03/01 - 2026/03/315.43億円100,000株
開示イベント
- 2026/04/14monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/23終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/04monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/01/07monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 13.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 12.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 72.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.01倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.11回 |
| 財務レバレッジ | 1.39倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
5657億0900万円
負債合計
1582億5700万円
純資産
4074億5100万円
資産
流動資産
3308億8300万円
総資産比 58.5%
- 現金及び現金同等物420億3300万円
固定資産
2348億2600万円
総資産比 41.5%
- 投資有価証券415億7700万円
負債・純資産
負債
1582億5700万円
総資産比 28%
- 有利子負債24億1300万円
純資産
4074億5100万円
総資産比 72%
- 純資産4074億5100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +16.78%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 投資信託口 | 19.07% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行 投資信託口 | 10.15% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | 6.58% |
4 | 日本生命保険相互会社 | 2.75% |
5 | ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） ＲＥ ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＶＡＬＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ | 2.65% |
6 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 2.28% |
7 | コムシスホールディングス従業員持株会 | 1.97% |
8 | ＨＳＢＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ－ＴＲＥＡＳＵＲＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ Ａ／Ｃ ＡＳＩＡＮ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ | 1.56% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行 その他信託口 | 1.49% |
10 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ | 1.47% |
11 | ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ Ｕ．Ｓ． ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩＯＮ ＦＵＮＤＳ | 1.41% |
12 | 住友不動産株式会社 | 1.41% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31