6875 / プライム
メガチップス
推計時価総額
約2100億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 940億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | 2.66やや良い |
企業概要
半導体の設計開発から製造委託・販売までを一貫して手掛けるファブレスメーカーである。主に電子機器メーカー向けにアナログ・デジタル技術を活用したシステムLSIを提供し、通信・産業機器・アミューズメント分野の顧客ニーズに対応している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 361億6931万円 | 420億0000万円 | 増加+16.1%前年差 58億3068万円 |
| 営業利益 | -1億7481万円 | 25億0000万円 | 黒字転換—前年差 26億7481万円 |
| 経常利益 | 147万円 | 20億0000万円 | 増加+135,401.4%前年差 19億9852万円 |
| 当期純利益 | 92億8424万円 | 270億0000万円 | 増加+190.8%前年差 177億1575万円 |
| 1株当たり配当 | 250円 | 260円 | 増加+4.0%前年差 10円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 420億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 25億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 20億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 330億0000万円↑ +60億0000万円 (+22.2%) | 2,205.7円↑ +401円 (+22.2%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -14.5% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -11.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +0.9% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 15.7% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -108.0% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -30.30倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2027/03/31 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 主力事業であるアミューズメント事業の基盤強化
- 成長市場である産業機器分野、通信機器分野をターゲットとしたASIC（顧客専用LSI）事業の拡大。特に産業機器向けの上流設計やアナログ技術、通信インターフェース技術、セキュリティ技術、画像処理技術を活用した製品開発
- ASSP（特定用途向けLSI）事業における新規LSI事業の立ち上げ。AI、IoT、5G等の情報通信技術革新に対応
主なリスク
- LSI製品の需給バランスにおけるリスク（ファブレス形態に起因する調達数量・価格・納期の制約）
- 販売先におけるリスク（主力顧客である任天堂株式会社への売上高の集中）
- 生産委託先（外注加工先）におけるリスク（製造委託先であるMacronix International Co.,Ltd.への依存度の高さ、台湾を中心とした地政学的リスク）
投資・M&A・資本配分
- 投資規模：当連結会計年度（第35期）の研究開発費総額は1,715百万円
- 分野
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 6.10倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 19.02倍プライム市場・電機・精密平均: 15.70倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | —実績不足プライム市場・電機・精密平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
進行中の自社株買い
進行中
予定期間2026/02/09 - 2026/12/30
予定総額100.00億円
残り期間約9ヶ月
実施金額 / 達成率61.9%
実施済 61.95億円 / 目標 100.00億円
期間経過24.7%
基準日 2026/04/30
約束達成トラック
- 202661.9%進行中
- 枠 13100%進行中
月次進捗
- 2026/03/01 - 2026/03/3130.51億円350,400株
- 2026/04/01 - 2026/04/3015.32億円172,500株
開示イベント
- 2026/05/08monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/04/03monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
月次進捗
- 2025/12/01 - 2025/12/316.37億円78,300株
- 2026/02/01 - 2026/02/28￥00株
- 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
- 2026/04/01 - 2026/04/30￥00株
開示イベント
- 2026/05/08monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/04/06monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/04monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/01/07monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 72.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 25.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.14回 |
| 財務レバレッジ | 1.37倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
2551億5800万円
負債合計
694億9151万円
純資産
1856億6700万円
資産
流動資産
360億0201万円
総資産比 14.1%
- 現金及び現金同等物153億2163万円
固定資産
2191億5683万円
総資産比 85.9%
- 投資有価証券2143億5403万円
負債・純資産
負債
694億9151万円
総資産比 27.2%
純資産
1856億6700万円
総資産比 72.8%
- 純資産1856億6700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +54.49%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.81% |
2 | 株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ | 7.39% |
3 | 有限会社シンドウ | 7.26% |
4 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.60% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.89% |
6 | 進藤晶弘 | 3.26% |
7 | 進藤律子 | 3.14% |
8 | 松井典子 | 2.97% |
9 | 青木未佳 | 2.90% |
10 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.86% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
SiTime Corporation | 保有株数: 3,420,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1888億3378万円
相互保有: 無 | 時価: - | MEMSタイミングデバイス事業を営むグループ会社でありましたが、保有株式の縮減を進めており、現在は、業界の情報収集等を目的に保有しております。<br />定量的な保有効果については、記載が困難なため省略しております。保有の合理性の検証方法は、上記イ．をご参照ください。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （大阪市淀川区） | 設備の内容: 管理・販売・ 研究開発業務施設
2026年３月31日 現在 従業員数: 183 [-] | 帳簿価額（千円）: 14,241 [229,389]
帳簿価額（千円）: 16,950
帳簿価額（千円）: 264,426
2026年３月31日 現在 帳簿価額（千円）: 295,618 |
東京事業所 （東京都千代田区） | 設備の内容: 販売・ 研究開発業務施設
2026年３月31日 現在 従業員数: 115 [4] | 帳簿価額（千円）: 25,415 [105,857]
帳簿価額（千円）: 51,513
帳簿価額（千円）: 15,826
2026年３月31日 現在 帳簿価額（千円）: 92,755 |
開発解析センター （東京都江東区） | 設備の内容: 研究開発・解析 業務施設
2026年３月31日 現在 従業員数: 20 [3] | 帳簿価額（千円）: 75,884 [75,505]
帳簿価額（千円）: 159,846
帳簿価額（千円）: 13,769
2026年３月31日 現在 帳簿価額（千円）: 249,500 |
その他製造委託先等 （台湾他） | 設備の内容: LSI製造用マスク 原版他
2026年３月31日 現在 従業員数: － | 帳簿価額（千円）: －
帳簿価額（千円）: 1,016,653
帳簿価額（千円）: －
2026年３月31日 現在 帳簿価額（千円）: 1,016,653 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31