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6532 / プライム

ベイカレント

推計時価総額

約8500億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE9.3%
配当利回り（今期予想）2.4%
浮動株時価総額推計 5600億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率0.09倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.67平均

企業概要

様々な業界のリーディングカンパニーに対し、経営戦略の立案からデジタル技術を活用した業務改革まで、幅広い経営課題の解決を支援する総合コンサルティング企業である。クライアント固有の企業風土を踏まえた戦略策定、企画・実行支援、ベイカレント・コンサルティングによるコンサルティングサービスを提供している。

https://www.baycurrent.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年2月期今期予想2027年2月期前期比
売上高1483億3200万円1900億0000万円増加+28.1%前年差 416億6800万円
営業利益509億3100万円648億0000万円増加+27.2%前年差 138億6900万円
経常利益57億8500万円会社予想なし比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし
当期純利益378億4000万円481億0000万円増加+27.1%前年差 102億6000万円
1株当たり配当100円130円増加+30.0%前年差 30円
予想期
2027年2月期
公開日時
2026/04/14 15:30公開
資料名
2026年２月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
1483億3200万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
1160億5600万円
達成率
127.8%
累計実績
509億3100万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
426億1500万円
達成率
119.5%
累計実績
378億4000万円
前期実績（予想なしのため前期実績で表示）
307億6000万円
達成率
123.0%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+27.8%前年同四半期
売上原価+20.0%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+66.6%前年同四半期
販管費率22.3%当期PL
限界販管費率41.0%前年同四半期
営業利益+19.5%前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益0.74倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比-32.1%前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）3.5日TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差-2.7日TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ-73.0pt過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年2月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年2月期 第4四半期
BS前期末2025年2月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年2月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/02/28 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/02/28 / —開示種別: —開示日時: 2026/04/14 15:30:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • DX（デジタルトランスフォーメーション）等に関連する案件の増加による売上収益の成長（前年同期比23.6%増）
  • コンサルティング市場の高成長継続見込み（デジタル技術の発展に伴うニーズ増加）
  • 業容拡大に伴う中途採用及び新卒採用の増加（従業員数1,146名増加）

主なリスク

  • 景気変動リスク（主要クライアントの事業投資・IT投資抑制の可能性）
  • 人材の採用・確保及び育成リスク（人材争奪戦激化、優秀な人材の社外流出）
  • のれんの減損リスク（将来の収益性低下に伴う減損損失計上の可能性）

投資・M&A・資本配分

  • 2024年9月1日に持株会社体制へ移行し、株式会社ベイカレント・コンサルティング（コンサルティング事業）と株式会社ベイカレント・テクノロジー（ITサービス事業）を完全子会社化
  • 吸収分割により事業を分割し、コンサルティング支援に加えてDX/IT実装領域の支援まで含めた多面的な課題解決能力の強化

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER16.99倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER22.07倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR7.14倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当130.0円/株100.0円/株
配当利回り2.4%1.8%
配当性向40.2%250.5%
DOE16.9%13.0%
自己資本利益率-DOE差25.1%-3.7%

自社株買い

  • 実施状況進行中
  • 当初期限—〜—
  • 予定総額300.00億円
  • 進捗￥0 / 0%

自社株買い履歴

進行中の自社株買い

進行中

進行中
予定期間― - ―
予定総額300.00億円
残り期間―
実施金額 / 達成率0%

実施済 ￥0 / 目標 300.00億円

期間経過―

基準日 2026/03/31

約束達成トラック

  • 枠 46190%進行中
枠 4619― - ―
月次進捗
  • 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
開示イベント
  • 2026/04/07monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）9.3%自己資本利益率
ROIC（通期実績）41.3%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）74.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）0.05倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率25.5%
総資産回転率0.94回
財務レバレッジ1.35倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

729億3200万円

総資産比 46.3%

  • 現金及び現金同等物723億0800万円
  • 在庫（棚卸商品）6億2400万円

固定資産

431億9300万円

総資産比 27.4%

負債・純資産

負債

404億4700万円

総資産比 25.7%

  • 有利子負債2億6200万円

純資産

1170億3800万円

総資産比 74.3%

  • 純資産1170億3800万円

長期財務データ

長期財務

ベイカレント (6532) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

ベイカレントの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

ベイカレント (6532) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+22.50%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

ベイカレント (6532) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
13.72%
2
江口　新
10.23%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.13%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
4.75%
5
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
4.64%
6
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE－AC)(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.50%
7
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.33%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.24%
9
萩平　和巳
1.92%
10
ＪＰモルガン証券株式会社
1.55%

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (東京都港区)
設備の内容: 本社事務所 2026年２月28日 現在 従業員数 (名): 866
帳簿価額: 4,761 2026年２月28日 現在 帳簿価額: 2,866 2026年２月28日 現在 帳簿価額: 7,627
本社 (東京都港区)
設備の内容: 本社事務所
-

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31